Wenn Sie ein Unternehmen haben, das Dienstleistungen oder Produkte anbietet, müssen Sie vielleicht Angebote an Ihre Kunden schicken. Oftmals ist dies eine zeitaufwändige und vielleicht sogar etwas schwierige Aufgabe.
Wenn auch Sie der Meinung sind, dass die Erstellung von Angeboten einen zusätzlichen Aufwand erfordert und effizienter sein könnte, könnten Sie versuchen, sie mit Notion zu erstellen.
Angebotsvorlagen
Eines der besten Dinge an Notion ist die Möglichkeit, fertige Vorlagen zu erstellen, die die Effizienz Ihres Unternehmens um ein Vielfaches steigern können. Sie können für verschiedene Arten von Angeboten separate Vorlagen/Grundlagen erstellen. Wenn Sie also ein Angebot für eine Ihrer Dienstleistungen erstellen müssen, können Sie das Angebot für einen Kunden schnell und einfach erstellen, da Sie nur die benötigten Informationen ausfüllen müssen, ohne sich Gedanken über das Layout, die hinzuzufügenden Informationen usw. zu machen.
Datenbank für Angebote
Die Datenbankfunktion von Notion ermöglicht es Ihnen, eine vollständige Datenbank Ihrer Angebote zu führen und deren Status und Informationen zu verfolgen sowie signierte PDFs zu speichern (und innerhalb derselben Datenbank können Sie auch die Angebote mit Vorlagen erstellen, wie im letzten Paragraph erwähnt). Mit Hilfe verschiedener Ansichten der Datenbank können Sie leicht sehen, welche Angebote in Bearbeitung sind, auf eine Unterschrift warten und abgeschlossen sind. Sie haben auch die Möglichkeit, eigene Schritte zu erstellen, um sie an Ihr Unternehmen anzupassen.
Wenn Sie bereits Notion für Ihr Unternehmen nutzen, um Ihre Kunden zu verfolgen, können Sie dieselbe Angebotsdatenbank/Seite einfach mit Ihrem bestehenden Notion Business Framework verbinden und mit Ihrer Kunden-CRM-Datenbank verknüpfen.
Kollaboration
Oftmals ist die Erstellung von Angeboten ein teamübergreifendes Unterfangen, da verschiedene Inputs benötigt werden. Glücklicherweise ermöglichen es die Teamfunktionen von Notion dem gesamten Team, an dem Angebot zu arbeiten, ihre Beiträge zu teilen, zu kommentieren usw. Es ist nicht nötig, Dokumente immer wieder an die Teammitglieder zu schicken, um ihr Feedback einzuholen - lassen Sie sie es einfach direkt in Notion teilen.
Teilen Sie das Angebot als PDF mit dem Kunden
Nachdem Sie das Angebot in Notion erstellt haben, ist es am einfachsten, es als PDF zu exportieren und mit Ihrem Kunden zu teilen (oder auszudrucken, zu unterschreiben und per Post zu versenden). Nachdem Sie das unterschriebene Dokument zurückerhalten haben, können Sie es in einem Feld im Angebot hochladen, damit es in einer Datenbank gespeichert werden kann.
Fazit
Mit Notion kann die Erstellung von Angeboten eine wirklich schnelle und effiziente Aufgabe sein, die von jedem in Ihrem Team erledigt werden kann. Zusammen mit der Flexibilität, die Notion für Unternehmen bietet, kann die Erstellung von Angeboten eine große Zeitersparnis für Ihr Unternehmen bedeuten.
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